一、核心观点

1.Supercell上海长文复盘自走棋手游被砍，坦言信念从未动摇

日前，Supercell宣布终止公司测试了两年多的新游——《Clash Mini（皇室奇兵）》。随后在3月27日，Supercell发布长文《Clash Mini 的故事》复盘了为何会砍掉这款产品。 

作为由Supercell上海工作室研发的首款游戏，《Clash Mini》曾被寄予厚望。这款基于Clash IP角色打造的Q版自走棋手游，最早于2021年进入测试发布期，先后在英国、澳大利亚、加拿大等地区测试，并在随后两年多时间内经历了数次调优迭代。 

对于这款游戏开发终止，Supercell表示，这是一款好游戏，却并不是能够实现他们梦想的游戏。不过大家还是对《Clash Mini》背后的故事充满好奇。由此，Clash Mini的项目负责人方凡与Supercell上海工作室的负责人段楠一起回顾了这段旅程。文章有点长，竞核为大家稍稍做了整理： 

为什么要做《Clash Mini》：为手机玩家开发一款基于《皇室战争》、好上手的自走棋；为什么最终停止开发：《Clash Mini》在玩家数和商业化表现方面都可圈可点，然而在留存方面，虽然符合一个好游戏的标准，但始终没有达到成为 Supercell 爆款的水平。与此同时，项目已经经历了五年的开发周期，累积的问题越来越多，解决这些问题的难度也越来越大。 

据方凡透露，项目组成员将会加入《皇室战争》团队。团队成员大部分没变，但因为要和《皇室战争》团队跨时区合作，工作方式和沟通方式都需要调整。他表示，Supercell 是第一次尝试这种开发模式，肯定有很多坑要踩，同时也有很多潜力，所以有点紧张，同时也兴奋异常。 

段楠也表示，上海工作室目前在40人左右的规模，其中包括一款基于UE5的在研项目团队和刚刚终止开发的《Clash Mini》团队（最后一次测试时有25人）。“砍项目不裁员”是我们文化里少有的近似于「铁律」的原则，这次对于《Clash Mini》团队的调整，公司也是竭尽一切可能去践行。 

此外，据悉团队正在开发一款新游戏，去年已经在公司内部进行了测试，但目前还未到宣发时间点。正如Supercell的公司文化理念，他们致力于打造值得广大玩家畅玩多年、永久铭记的优质游戏，也很清楚这意味着数不清的挑战，但他们信念从未动摇。

2.NExT Studios副总经理顾煜即将离职，或因《重生边缘》失利

3月29日消息，据雷锋网报道，腾讯NExT Studios副总经理顾煜即将离职，去向未知。顾煜本人的答复是“先歇一歇”。 

顾煜毕业于华东师范大学，曾在育碧任“Senior Lead Engineer”，2009年和于海鹏（现腾讯北极光工作室群总裁）一起加入腾讯，立项《天涯明月刀》项目。他带领团队自研的引擎QuickSilver，帮助彼时的腾讯在武侠MMO市场打开局面。后续顾煜一直在腾讯做引擎或技术相关工作。 

直到2016年，沈黎将顾煜所在团队与《怪物猎人Online》、智能设备等业务团队整合，成立了NExT Studios。工作室先后推出了《死神来了》《疑案追声》《不思议的皇冠》等多款高口碑独立游戏，以及于去年正式公测的科幻射击游戏《重生边缘》。 

不过，这款于2018年立项，百余人团队开发了5年的《重生边缘》最终水准没法达到腾讯对自研2A/3A的预期。游戏在Steam、WeGme平台上的好评率并不是很高。2022年随着NExT Studios重组沈黎离职，顾煜以NExT助理总经理的身份继续负责2A项目的研发，向IEGG CEO刘铭汇报。 

或许是因为大环境的变化，工作室需要自负盈亏，要考虑商业化问题。彼时顾煜虽还有信心做好其他项目，但近两年NExT Studios整体发展并不是非常可观。根据雷锋网采访一位接近NExT的腾讯同学宫紫表示：“项目成败真的是常事，能把拉起来一支团队，这个还是很不容易的——这个团队做一些高质量的游戏，都有爆款潜质。”

这或也暗示着，顾煜离职NExT Studios，多少与《重生边缘》未能大获成功有一定关联。

3.网易《永劫无间》手游明日首测，腾讯偷偷内测动作吃鸡手游

网易今年又一王炸要来了。由网易24 Entertainment开发的多人动作竞技手游——《永劫无间》手游将于4月1日开启限量首测。 

作为“吃鸡2.0时代”的产品，《永劫无间》端游自2021年7月8日上线以来，全球销量已突破2000万份，不仅打破了国产买断制游戏销量记录，也成为首款荣获Steam年度铂金销量勋章的国产游戏。而眼下即将开启首测的手游版本，目前游戏全网预约也已超过2000万。 

无论是从既有数据、产品市场预期，以及网易管理层的重视程度来看，《永劫无间》手游无疑是网易游戏2024年最重磅产品之一。与此同时，从3月25日制作人关磊在直播中亲自展示游戏实机画面来看，手游不仅继承了端游核心玩法特色、高品质画面表现，并针对移动端进行了操作适配，以保证玩家能够在手游体验到“我身无拘”的魅力。 

值得提出的是，就在《永劫无间》手游即将开测之际，有网友爆料，近日腾讯游戏大玩咖平台正在内测一款名为《代号：突围》的动作竞技游戏。而从填写测试问卷的内容来看，当中提到了《PUBG》、《王者荣耀》吃鸡模式-边境突围、《永劫无间》等。 

由此有玩家猜测，这或会是一款动作吃鸡手游，与《永劫无间》手游在大品类上属于同一赛道。而若真是如此，换言之，继17、18年“吃鸡游戏大战后”，腾讯网易或将再次在这一赛道进行新一轮较量。

4.腾讯加速帕鲁手游研发，网传天美、光子开启内部赛马

3月27日消息，据彭博社报道，腾讯正在打造两款类《幻兽帕鲁》风格的手游，分别由旗下的天美工作室和光子工作室开发，以寻求重振公司的核心游戏业务。 

值得提出的事，就在此前一天，腾讯云官宣与Pocketpair达成合作，腾讯云正式成为《幻兽帕鲁》的多人游戏专属服务器官方目前唯一指定合作伙伴。据了解，此前《幻兽帕鲁》的玩家总数曾突破 2500 万人、Steam 在线人数也是屡破纪录，让其官方服务器不堪重负。 

据称，目前光子已从现有项目（包括《高能英雄》）抽调了部分开发人员加入到新项目中。天美也在为自家类《幻兽帕鲁》项目招兵买马。此前亦有相关人士向游戏新知透露，天美的一个预研团队在做探索性的尝试，团队规模还很小，是否立项和最终发布还不清楚。 

不过，据竞核了解，腾讯立项的“帕鲁like”游戏远不止两款。竞核此前在《腾讯网易争抢帕鲁like手游，比比谁更快》中详细探讨过各家帕鲁like项目的情况。而在近日，蛮啾也是公布了一款全新的二次元帕鲁游戏《蓝色星原：旅谣》。 

总的来说，在年初空前空前成功的《幻兽帕鲁》启发下，行业或将重现当年“吃鸡大战”般的帕鲁手游化浪潮。

5.莉莉丝《剑与远征2》、网易《射雕》引流PC端，行业切支付趋势明显

近期上线的新作确实不少，还有各大厂商的重点产品。其中就包括网易《射雕》、莉莉丝《AFK Journey》（剑与远征2）。 

可从目前两款游戏在iOS畅销榜的表现来看，似乎暂未打破各家此前的成绩。例如，自3月27日登陆海外市场以来，《AFK Journey》虽然进入了70多个多家及地区免费榜Top10，但登顶畅销榜或进入畅销榜Top10的并不多。对比此前《万国觉醒》、《Dislyte》的成绩，《AFK Journey》似乎略显乏力。 

不过在发行策略上，《AFK Journey》却与早年莉莉丝只发手游版本不同。《AFK Journey》首发上线除手游版外、还有PC版本，而且莉莉丝还在官网特意提醒用户：玩家通过官网充值渠道可以得到5%的折扣优惠。这也让竞核想到此前米哈游绕开苹果商店，通过官网、支付宝小程序切支付。 

换句话说，在多端版本和鼓励玩家在网页端充值的情况下，《AFK Journey》真实的流水表现显然不是目前所呈现的那样。与之类似，3月28日《射雕》上显示，也推出了PC版本，甚至还专门设有同时下载PC和手游版本才可获得奖励的任务。而由于收入分流，自然就会影响到游戏在iOS和Google play的畅销榜排名。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》《崩坏：星穹铁道》登顶。

本周腾网米旗下多款旗舰游戏释放长线运营新内容，相关游戏用户活跃与游戏内容消费明显提升。其中包括腾讯《穿越火线：枪战王者》《金铲铲之战》，网易《梦幻西游》手游《第五人格》，米哈游《崩坏：星穹铁道》。

其中《崩坏：星穹铁道》于3月27日上线2.1版本，开启一周年庆活动，游戏热度一度超过王者，登顶畅销榜。作为2023年最成功的二次元游戏，该作自去年4月26日上线以来，几乎保持每个月重回畅销榜Top3的周期性运营节奏。

竞核曾在《去年8款新二游流水破亿，米哈游500亿逼近行业第二》一文中提到，《崩坏：星穹铁道》2023年预估流水约185亿。，基本和2022年《原神》全球移动端流水持平。可以说，这是一款具有统治力级别的二游。随着一周年版本更新，该作在全球市场表现也大幅回暖。

中国香港市场

中国香港市场2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戏类畅销榜中，《Last War:Survival》、米哈游《崩坏：星穹铁道》登顶。 

本周，DeNA开发、集英社发行的《周刊少年Jump》上连载的多款知名IP所打造的5V5MOBA游戏——《JUMP：群星集结》登陆香港市场，并成功打入当地市场游戏畅销榜Top3。 

此外中国大陆厂商在港游戏方面，心动网络《出发吧麦芬》、四三九九《少年神兽传》《菇勇者传说》、点点互动《寒霜启示录》、灵犀互娱《三国志·战略版》、露珠游戏《潘多拉：命运先知》、腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》、网易游戏《巅峰极速》等进入榜单Top10。

中国台湾市场

中国台湾市场2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戏类畅销榜中，《Last War:Survival》、米哈游《崩坏：星穹铁道》登顶。 

心动网络《出发吧麦芬》、露珠游戏《潘多拉：命运先知》、四三九九《少年神兽传》《菇勇者传说》、点点互动《寒霜启示录》、腾讯游戏《传说对决》、网易游戏《巅峰极速》等产品进入榜单前十。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戏类畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》、点点互动《寒霜启示录》、元趣娱乐《Last War:Survival》、腾讯游戏《使命召唤手游》、神州泰岳（壳木游戏）《Age of Origins》等进入畅销榜前十。

日本市场

日本市场2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戏类畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》登顶。此外，四三九九《菇勇者传说》登顶点点互动《寒霜启示录》、腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》、网易游戏《荒野行动》、乐元素《偶像梦幻祭》等进入畅销榜Top10。

韩国市场

韩国市场2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、四三九九《菇勇者传说》、米哈游《崩坏：星穹铁道》登顶。此外，点点互动《寒霜启示录》、腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》等进入Top10。

印度市场

印度市场2024年3月25日—2024年3月30日iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《使命召唤手游》、点点互动《寒霜启示录》、《崩坏：星穹铁道》、TOP GAMES《文明帝国》等进入畅销榜前十。

三、微信小游戏

3月24日微信畅销小游戏前十榜单，由延趣游戏研发、三七互娱发行的《寻道大千》仍稳居榜首。

对比上周，本周Top10榜单新增三七互娱《剑灵仙师》、江娱互动《口袋奇兵》两款新游戏。与此同时，从整体榜单来看，三七互娱有3款产品在榜（寻道大千、剑灵仙师、无名之辈）。某种程度上也能看出，三七互娱在小游戏赛道有着一定优势。

此外，索拓网络研发、九九互动发行的《百联英雄》，淘缘游戏社研发、广州君创网络发行的《向僵尸开炮》，开元工作室研发、益世界发行的《这城有良田》，以及疯狂游戏《咸鱼之王》、途游《次神：光之觉醒》、海南元游《青云诀之伏魔》等进入Top10榜单。

四、买量市场

据DataEye-爆量助手数据显示，近7天国内游戏买量榜单中，三七互娱《寻道大千》依旧是主力。公司买量主要还是为旗下发行小游戏《寻道大千》服务。

重度游戏方面，《梦幻西游》《蛋仔派对》《射雕》三款网易系产品处在买量榜中部位置。其中《射雕》为网易游戏于3月28日上线的新武侠MMO产品。考虑到新游宣发以及国内MMO市场竞争激烈，或许游戏将还在买量市场投入一段时间。

五、游戏版号审批情况跟踪

3月29日，国家新闻出版署公布了3月份国产网络游戏审批信息，共有107款游戏过审，另有5款游戏变更了审批信息。其中包括快手弹指宇宙《诡秘之主》、西山居《解限机》、悠星网络《星塔旅人》 、巨人网络《无主王座》、雷霆游戏《异界原点传说：史莱姆不哭》等。 

据竞核统计，截至3月31日，2024年共计下发365款游戏版号。其中，国产游戏版号333款，进口游戏版号32款。

产品上新方面，本周网易游戏推出金庸武侠改编新MMORPG《射雕》。在高品质产品和游戏玩法之外，该作凭借“世界一服”、“9.9元低价皮肤价格战”等特色，在国内竞争白热化的武侠RPG赛道打开局面。目前《射雕》在国区iOS游戏畅销榜最高排名已达Top15。

截至3月31日腾讯、网易今年在国内均已上线2款新游，四小龙中的莉莉丝、叠纸、鹰角也都有一款新作上市。

3月28日，网易游戏与Sandsoft Games 正在MENA(中东和北非）联合组建新公司——Stellar Gate Games。并且这一新公司将致力于中东和北非地区的游戏发行、营销、运营和电子竞技赛事筹备。公开资料显示，SandsoftGames是一家沙特阿拉伯游戏公司，由阿吉兰兄弟控股集团投资，致力于中东北非地区的游戏发行。 

Sandsoft首席执行官David Fernandez对外表示，“新公司将成为中东和北非地区受众的新渠道，不仅是网易游戏和Sandsoft的第一方游戏，而且也是全球开发商和发行商的渠道。”

六、一周大事件

国内行业动态：

3月25日：2月中国游戏市场收入达248亿

伽马数据发布了《2024年2月中国游戏产业月度报告》。数据显示，2024年2月，中国游戏市场实际销售收入248.75亿元，环比增长2.17%，同比增长15.12%，春节档活动显成效。其中移动游戏市场实际销售收入182.55亿元，环比增长3.21%，同比增长17.88%，增长主要受长线产品带动。而客户端游戏市场实际销售收入达56.42亿元，环比增长0.75%，同比增长5.94%，部分头部产品运营活动集中展开。

3月27日：网易漫威题材OW类游戏曝光

网易游戏与漫威合作的超级英雄6V6团队射击新作《漫威争锋（Marvel Rivals）》正式曝光。该作采用了风格类似动视暴雪的《守望先锋》玩法，是一款以“以英雄为核心，围绕英雄设计搭建玩法舞台”作为设计思路的英雄射击产品。据悉，游戏目前正在开发Windows PC版本，计划于2024年5月开启封闭Alpha测试。同时游戏将登陆Steam和Epic。

3月27日：《小森生活》国服即将停服

近日，模拟经营游戏《小森生活》官方发布公告表示，由于腾讯与游戏开发商的代理协议即将到期，《小森生活》国服将于2024年5月30日10点正式停运。该游戏上线于2021年3月31日，截至停服总共运营了3年。

3月29日：《鸣潮》定档5月23日

《鸣潮》官方在特别通讯节目中正式官宣，游戏将于2024年5月23日开启全球同步、全平台正式公测，并同步上线PC、iOS、安卓平台。

海外行业动态：

3月25日：日本政府大力扶持独立游戏

日本经济产业省近日推出了名为“创风（So-Fu）”的针对独立游戏开发商的加速项目。该项目旨在为申请人提供独立游戏开发的指导、费用支持和业务联系。据悉，“创风”项目的申请者必须年龄在35岁以下，并且在2024年4月1日之前拥有初中毕业文凭，并需要在4月26日前参加报名该项目。

3月26日：韩国强制概率公示法正式实施

近日，韩国内阁去年审议通过的《游戏产业振兴法》修正案正式生效。规定游戏公司在制作、发行游戏产品时，必须公开其在游戏、网页、广告中明确显示其中概率型物品的种类，以及相关物品供给概率信息。

3月28日：普京要求研究国产游戏主机

近期，克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫宣布，俄总统普京已下令：至2024年6月15日前拟定并实施由俄罗斯自主研发、生产的且配备自有系统与云端解决方案完备的游戏主机方案，以助力该国游戏产业突破性发展。同年2月，专注于电子游戏产业发展的RVI机构曾向俄罗斯政府提交了一份涵盖八十三个要点的五年整体战略规划，以助力俄游戏开发者实现飞跃式进步。

3月28日：韩国立法拟强制要求游戏指定韩国代理人

近日，韩国公平交易委员会就公开了《电子商务等消费者保护法》（以下简称为“电子商务法”）的部分修订案草案。其中提到，强制规定达到了一定标准的海外经营者在韩国需指定代理人，引入同意决议制度。

3月28日：SE裁员并出售Relic工作室

SE宣布，旗下位于英国的世嘉欧洲、Creative Assembly 和 Sega HARDlight 工作室一共将裁员 240 人，同时完全出售旗下知名工作室 Relic Entertainment。这将使《英雄连队》和《战争黎明》系列的开发商Relic成为一家独立工作室。

3月28日：《无主之地》游戏开发商Gearbox遭分拆

Embracer集团以2.47亿美元分拆出售佩剑互动（Saber Interactive）工作室之后，近日宣布分拆旗下Gearbox工作室，将部分资产以 4.6 亿美元（当前约33.3亿元人民币）的价格出售给Take-Two。

财报/电竞动态：

3月25日：祖龙娱乐2023年营收9.085亿

祖龙娱乐发布了2023年年度业绩公告，公告显示祖龙在2023年全年实现收益9.085亿元人民币，较2022年同期大幅增长55.5%。其中，《以闪亮之名》游戏在全球范围内取得了亮眼成绩，截至业绩公告发布日，全球累计流水已超10亿元。

3月26日：青瓷游戏2023年营收9.06亿

青瓷游戏发布了2023Q4及全年财报。报告显示，青瓷游戏2023年实现总营收9.06亿元，同比增长43.68%，净亏损3737.1万元，上年同期盈利5028.3万元，由盈转亏。

3月27日：网龙2023年营收71.01亿

网龙发布了2023Q4及全年财报。报告显示，网龙2023年实现营收71.01亿元，同比减少9.73%；公司拥有人应占溢利5.5亿元，同比减少34.05%。其中，游戏业务收入38亿元，同比增长9.6%，国内及海外游戏收入分别同比增长10.5%和4.5%。

3月28日：斗鱼2023年营收55.3亿

斗鱼发布了2023Q4及全年财报。报告显示，斗鱼2023年营收为55.3亿元（约7.79亿美元），较上年同期的71.08亿元下降22.2%。经调整净利为1.54亿，上年同期的经调整净亏损为760万元，首次实现年度扭亏为盈。

3月28日：心动网络2023年实现营收33.9亿

心动网络发布了2023全年业绩。财报显示，公司全年收入33.9亿（人民币，下同），与2022年基本持平。其中游戏业务收入20.9亿，占公司总收入的占比，从2022年的71.5%回落到61.7%；TapTap收入13.0亿，同增32.6%，占公司总收入占比，来到了历史新高的38.3%。

3月28日：吉比特2023年实现营收41.85亿

吉比特发布了2023全年业绩。财报显示，公司2023年实现营收41.85亿元，同比下降19.02%；归属于上市公司股东的净利润11.25亿元，同比下降22.98%。

3月28日：创梦天地2023年营收19.2亿

创梦天地发布了2023全年财报。报告显示，创梦天地2023年全年实现营收19.2亿元，经调整净利润为1.4亿元，经营性现金流2.5亿元，同比增长169%，游戏业务收益18.49亿元。

3月28日：中手游2023年实现营收26亿元

中手游发布了2023年全年业绩。报告显示，2023年中手游实现营业总收入26亿元，实现经调整净利润537.9万元，总体扭亏为盈。在扣除非经营性收支对于利润的影响后，经营性利润为1.07亿元。其中2023年中手游推出了《九州仙剑传》、《全民枪神：边境王者》和 《仙剑奇侠传：新的开始》 等多款小游戏，为其带来超过6亿元营收。

3月30日：拳头确认《英雄联盟》参与沙特电竞世界杯

拳头游戏官方公众号发文，确认《英雄联盟》和《云顶之弈》电竞赛事的选手，将参加今年夏天于利雅得举办的电竞世界杯（EWC）。在这场由沙特阿拉伯举办的电子竞技世界杯上，《云顶之弈》和《英雄联盟》将与这个星球上最热门的二十多款其他游戏一起竞技，争夺名次与奖金。

下周（4月1日-4月7日）开测新游：

据统计，下周开测/上线大厂新游包括《永劫无间》手游、《侠客风云传前传》《七日世界》《航海王：梦想指针》《Dark and Darker Mobile》等。

其中《七日世界》为一款SOC类型游戏，本次为该作第二轮限量删档测试。竞核曾在《投资10亿、超300人，网易新怪谈开放世界要开卷SOC了》一文中提到，该作是一款新怪谈+开放世界类型游戏，有着“逃课”打法设定。不过，随着年初《幻兽帕鲁》爆火，日前《七日世界》在帷幕测试定档PV视频中也展示了“类帕鲁”玩法。这标志着网易正式进军国产“帕鲁like”游戏。

此外在海外市场，由曾开发过《绝地求生》的Bluehole蓝洞工作室研发的地牢生存吃鸡（PVPVE）手游——《Dark and Darker Mobile》将于4月4日开启韩国限量首测。该作端游版本为Ironmace研发的《Dark and Darker》，2022年年底游戏测试后不久，有超过100万玩家游玩，Steam在线峰值高达10万。甚至当时不仅王思聪在玩这款产品，同时他也投资了Ironmace。不过，该端游后因IP版权问题下架。

值得提出的是，竞核曾在《登顶Steam新品节双榜第一，这款“魔兽吃鸡”在海外突然爆火》一文中介绍过，今年年初一款名为《Dungeonborne》的同类型产品突然爆火。从题材、玩法上来看，该作与《Dark and Darker》近似。按照Steam页面信息显示，该作是由Mithril Interactive打造的第一人称地下城探索游戏。